Sztuka inwestowania

Załącznik do Komunikatu Nr 6 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
z dnia 30 grudnia 2005 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych.


Literatura podstawowa:
1: M. Bączyk, A. Kostecki, , M. Michalski, W. Popiołek, L.Sobolewski, M. Stec, S. Włodyka, F.Zoll – „Prawo gospodarcze i handlowe. Prawo Papierów wartościowych. Tom 4”,
C. H. Beck 2004
2: A. Chłopecki, M. Dyl – „Prawo rynku kapitałowego”, C.H. Beck 2003
3: B. Klimczak – „Etyczne otoczenie rynku kapitałowego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1997
4: R. Kuciński – „Przestępstwa giełdowe”, C. H. Beck 2000
5: W.C. Gilmore – „Brudne pieniądze: metody przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”, PWE 1999
6: D.A. Aczel – „Statystyka w zarządzaniu”, PWN 2000
7: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch - „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2000
8: J. Gajdka, E. Walińska – „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka.”, FRR 2000
9: R.A. Brealey, S.C. Myers – „Podstawy finansów przedsiębiorstw. T.1 i T.2”, PWN 1999
10: B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk - "Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości", FRR 2002
11: "Praca zbiorowa pod red. A. Jarugi "Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR", Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce 2005
12: M.R. Tyran – „Wskaźniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999
13: F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000
14: J.J. Murphy – „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG PRESS 1999
15: J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie.”, WIG PRESS 1999
16: E.J. Elton, M.J. Gruber – „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG PRESS 1998
17: F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2”, PWE 2001

Literatura dodatkowa:
18: Z.Radwański.– „Prawo cywilne.Część ogólna”, C.H. Beck 2005
19: J. Mojak – „Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu”, LexisNexis 2005
20: E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000
21: R. Haugen - "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG PRESS 1996
22: H.B. Mayo – „Wstęp do inwestowania”, K.E. Liber 1997
23: J.C. Francis – „Inwestycje: analiza i zarządzanie”, WIG PRESS 2000
24: W. Tarczyński - "Rynki kapitałowe. T1 i T2", PLACET 1997
25: K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 1998
26: M. Sobczyk – „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, PLACET 2001
27: J.C. Ritchie – „Analiza fundamentalna”, WIG PRESS 1997
28: F. Fabozzi, G. Fong. – „Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód”, PWN 2000
29: S. Achelis – „Analiza techniczna od A do Z”, LT&P 1998
30: P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000
31: P.R. Krugman, M. Obstfeld – „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”, PWN 2000
32: T. Copeland, T. Koller, J. Murrin – „Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm”, WIG PRESS 1997
33: Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus - "lnvestments", Irwin 1993
34: F.R. Edwards, C.W. Ma – „Futures and options”, McGrawHill 1992*
35: T.E. Copeland, J.F. Weston – „Financial theory and corporate policy”*
36: „Standrads of Practice Handbook: The Code of Ethics and the Standards of Proffessional Conduct with Commentary and Interpretation” - Association for Investment Management and Research, 1998, Charlottesville*
37. K. Kruczalak „Prawo handlowe. Zarys wykładu”, LexisNexis 2005
38. Z. Gawlik, J.Gajda „Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania”, LexisNexis 2002
* Tematy egzaminu zawarte są w literaturze polskiej. Wskazane pozycje anglojęzyczne podano ze względu na interesujący sposób prezentacji materiału.

Poniżej przedstawiam posiadane ksiązki z listy literatury na egz na doradcę:
(po polsku)
3: B. Klimczak – „Etyczne otoczenie rynku kapitałowego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1997
5: W.C. Gilmore – „Brudne pieniądze: metody przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”, PWE 1999
6: D.A. Aczel – „Statystyka w zarządzaniu”, PWN 2000
7: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch - „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2000
8: J. Gajdka, E. Walińska – „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka.”, FRR 2000 T.1,2
11: "Praca zbiorowa pod red. A. Jarugi "Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR", Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce 2005
12: M.R. Tyran – „Wskaźniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999
14: J.J. Murphy – „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG PRESS 1999
15: J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie.”, WIG PRESS 1999
17: F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2”, PWE 2001 T.1,2
18: Z.Radwański.– „Prawo cywilne.Część ogólna”, C.H. Beck 2005
20: E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000
24: W. Tarczyński - "Rynki kapitałowe. T1 i T2", PLACET 1997 T.1
27: J.C. Ritchie – „Analiza fundamentalna”, WIG PRESS 1997 (do druku)
28: F. Fabozzi, G. Fong. – „Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód”, PWN 2000
30: P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000
38. Z. Gawlik, J.Gajda „Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania”, LexisNexis 2002

dodatkowo z literatury obowiązkowej na egz. maklerski:
A. Szablewski, R. Tuzimek - Wycena i Zarządzanie wartością firmy

To ja dorzuce co sam posiadam.

13: F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000
17: F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2”, PWE 2001
25: K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 1998
26: M. Sobczyk – „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, PLACET 2001

Ponad to mam kilka ksiazek polecanych do temtu doradcy.
Podstawy Ekonomii Milewski
Fuzje i przejęcia Johnson
Podstawy zarzadzania finansami Brigham, Huston

Ponadto znalazlem na jednym forum dyskusyjnym spis lektor przedstawiony przez kogos kto zdal taki egzamin i uznal ze to jest absolutna koniecznosc taki zbior must read.

1. E.F. Brigham, L. C. Gapenski - „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000 (T.1: rozdz. 4, 6-7; T.2 rozdz. 18).
2. J. Gajdka, E. Walińska - „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000 (T.1: rozdz. 3-10; T.2: rozdz. 11, 13, 18, 20).
3. E.J. Elton, M.J. Gruber - „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych", WIG PRESS 1998 (rozdz. 13, 18-20, 24-26).
4. F. Fabozzi - „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000 (rozdz. 1-5, 7, 17-20).
5. J. Hull - „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie.”, WIG PRESS 1999 (rozdz. 1-5, 7-15).
6. R. Haugen - "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG PRESS 1996 (rozdz. 1-4, 7, 11-15, 21-22).
7. K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa", PWN 1998.
8. F.K. Reilly, K.C. Brown - „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001 (rozdz. 1-2, 4, 8, 11-13, 15-16, 18-20, 22-24, 27).
9. M. Sobczyk - „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, PLACET 2001.
10. Szablewski A., Tuziemek R. (red.) - „Wycena i zarządzanie wartością firmy”, POLTEXT, 2005 (rozdz. 5).
11. M.R. Tyran - „Wskaźniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999.

dziękuję za te pozycje, bardzo się przydały mimo starości posta