Sztuka inwestowania

Od poczatku lipca mamy do czynienia z dosc mocnym odreagowaniem wczesniejszych spadkow, co skippy bardzo trafnie przedstawil we wczorajszych postach, ale jest to na razie tylko pullback w ruchu spadkowym i atak na nowe szczyty jeszcze nam nie grozi (podobny ruch mial miejsce w polowie czerwca i skonczyl sie spadkami) w mojej ocenie kluczowym poziomem dla SP jest 1110-1120 i dopoki on nie padnie w najlepszym wypadku czeka nas trend boczny (trojkat) w przedziale 1010-1120.. oczywiscie kto zajmie pozycje wczesniej, biorac na siebie wieksze ryzko niepewnosci ten..

Na obrazku ponizej Fibonacci Fans i FW20, po lewej stronie perspektywa tygodniowa, obok przyblizenie, zielony wachlarz - 23.6% i 38.2%, bialy - 50% i 61.8%, czerwony kolor wachlarza spadkowego, przerywane linie zakresy swingow..
wspolczynnik 38,2 dla calego ruchu wzrostowego (zielony) a wczesniej 50% i 61,8% bialy prawie idealnie powstrzymaly/powstrzymywaly spadki, pokusilem sie zatem o wyznaczesnie hipotetycznych poziomow docelowych ta technika (kolor czerwony - 78.6% i 88.6%)


Wschodzace i spadajace gwiazdy lipca..

MUZA 43.43%
TRION 34.78%
IZNS 33.77%

POLREST -27.86%
TERESA -16.48%
ORZEL -12.90%


13.07.2010 - DANONKI

Dzis, jak i w calym nadchodzacym tygodniu duzo waznych danych, co powinno przelozyc sie na wieksza zmiennosc (przynajmniej intra)

JAPONIA (6.30) - Produkcja przemysłowa (Oczek. -0.1% m/m. Poprz. 1.3% m/m) za czerwiec
JAPONIA (7.00) - Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 42.4 pkt. Poprz. 42.8 pkt.) za czerwiec
FRANCJA (8.45) - Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m. Poprz. 0.1% m/m) za czerwiec
FRANCJA (8.45) - Inflacja HICP (Oczek. 0.1% m/m. Poprz. 0.1% m/m) za czerwiec
SZWAJCARIA (9.15) - Inflacja producencka (Oczek. 0.2% m/m. Poprz. 0.3% m/m) za czerwiec
UK (10.30) - Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m. Poprz. 0.2% m/m)za czerwiec
NIEMCY (11.00) - Indeks instytutu ZEW (Oczek. 28.5 pkt. Poprz. 28.7 pkt.) za lipiec
POLSKA (14.00) - Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -300 mln EUR Poprz. -424 mln EUR) za maj
POLSKA (14.00) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Oczek. 0.1% m/m. Poprz. 0.3% m/m) za czerwiec
USA - (14.30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -39 mld USD Poprz. -40,29 mld USD) za maj
USA - (20.00) Budżet federalny (Oczek. -70 mld USD Poprz. -135,9 mld USD) za czerwiec

Grzebiąc po indeksach znalazłem taki oto ewenement na skalę światową: KOSPI.
Nie dość, że min. zaliczył przed nami (myślałem, że my w 2009 byliśmy pierwsi), to po roku ruchu bocznego pod szczytami znowu je atakuje i brakuje mu tylko 1,2%.

skippy napisał(a):Natomiast proszę porównać wykres bovespa do zaznaczonego tu fragmentu WIG20.
Fatalna analogia; szczególnie w kontekście tego, że spodziewam się jeszcze jednego podejścia pod szczyty :)

skippy napisał(a):Grzebiąc po indeksach znalazłem taki oto ewenement na skalę światową: KOSPI.
Nie dość, że min. zaliczył przed nami (myślałem, że my w 2009 byliśmy pierwsi), to po roku ruchu bocznego pod szczytami znowu je atakuje i brakuje mu tylko 1,2%.

Czy to wlasnie nie wskazuje, na ogolnie mniejsza plnnosc rynkow EM?
Moze szczyty tez odpowiednio wczesniej wykreslone w stosunku do "dojrzalych/plynnych" rynkow...

Witam,

Hossa, hossa... czy ktokolwiek wierzy jeszcze w padake? :)
Dla fanów Wolfe Wave, target osiągnięty.

na fixie to bylo wypychanie towaru chyba, na wiekszosci grubych spolek
pozdrawiam

olaf napisał(a):...Czy to wlasnie nie wskazuje, na ogolnie mniejsza plnnosc rynkow EM? ...
Moze szczyty tez odpowiednio wczesniej wykreslone w stosunku do "dojrzalych/plynnych" rynkow...

Dokładnie tak to właśnie rozumiem.

Bardzo płynne rynki mają zarazem wielką inercję, stąd ich zawracanie w PZ na szczytach nie odbywa się jako odwrócone V, tylko mozolnie serią świeczek o charakterystycznej obwiedni. Stąd też bardziej "krągłe kształty".
Mniej płynne rynki powinny wyprzedzać czasowo w PZ, ponieważ gra ten sam bądź powiązany kapitał a do odwrócenia trendu potrzebuje znacznie mniejszych środków. I to się potwierdza konkretnie, datami, na wykresach.

I oprócz tego, ze względu na "łatwość" odwracania - kształty wykresu w okolicach PZ będą "ostrzejsze".
To juz kwestia obejrzenia i własnej subiektywnej oceny, ale pewnie jest mierzalne zmiennością czy jakimiś innymi parametrami.

Kiedy dziś na czacie mówiłem, ze parabola intra wydaje potencjalnie okolice 2410, to pochodziło to z tego rysunku (żółta):


Na koniec dnia można dorysować coś, co potencjalnie daje szansę wybicia (błękitna), jednak to rzadkość w tego typu formacji.

Męczy mnie ta analogia.
To w zasadzie identyczny kawałek fraktala, a co działo się dalej każdy może zobaczyć bo dolny wykres WIG20 jest obcięty...

Mamy tu w zasadzie tylko jedną różnicę, zaznaczone na różowo wsparcie ostatniej falki wzrostowej i pierwszej korekcyjnej.
Może to ono wskazuje jakiej skali korektę oczekiwać, i czy w ogóle?


Chyba, że górny fragment z różowym wsparciem odpowiada dopiero nieco wcześniejszemu, ale nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć:


A tu dół w całości i dwie wersje analogii:

hey skip

w trosce o twoj sen napisze, ze wykres FW w stosunku do obu analogii ma pewna translacje prawostronna i w najblizszych dniach (moze juz jutro) ktorys ze scenariuszy powinien nabrac wiekszego prawdopobienstwa.. moja ocene aktualnych kresek zreszta znasz

edit:
intel podal wyniki, chyba dobre
http://www.nasdaq.com/aspx/company-news ... z0tb04CAuy

Sen bez pozycji jest spokojny

skippy napisał(a):

olaf napisał(a):...Czy to wlasnie nie wskazuje, na ogolnie mniejsza plnnosc rynkow EM? ...
Moze szczyty tez odpowiednio wczesniej wykreslone w stosunku do "dojrzalych/plynnych" rynkow...

Dokładnie tak to właśnie rozumiem.

To sie zgadzamy, tlumaczy to takze wyprzedzajace w stosunku do wiekszych braci ruchy na kilku indeksow.
Niestety może to też implikować jedną niepopieraną przez bono teorię