przez asaliah » 2014-12-22, 15:49
Moje usługi
Usługi
Dyspozycje
Ankieta
Ankieta
Podstawą do skorzystania z usługi jest wypełnienie odpowiedniej ankiety w serwisie Inwestor online. Dzięki informacjom, które podasz w ankiecie poznamy Twoje preferencje i oczekiwania w zakresie inwestycji, a co za tym idzie będziemy mogli dostosować rekomendację oraz poradę inwestycyjną do Twoich potrzeb i sytuacji. Ankietę możesz wypełniać wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnej zmiany informacji dotyczącej Twoich potrzeb i sytuacji.
I. Wykształcenie i wykonywany zawód.
1. Czy uzyskane przez Pana/Panią wykształcenie obejmowało naukę ekonomii lub inwestowania w IF?
Nie.
Tak, obejmowało naukę podstaw ekonomii, ale nie obejmowało nauki inwestowania w instrumenty finansowe.
Tak, obejmowało naukę inwestowania w instrumenty finansowe.
2. Czy wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód jest/był związany z ekonomią lub inwestowaniem w IF?
Nie.
Tak, jest/był związany z ekonomią, ale nie jest/nie był związany z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Tak, jest/był związany z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
II. Usługi maklerskie.
3. Czy można samodzielnie zawrzeć transakcję na rynku giełdowym bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
4. Czy zlecenie umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu pieniężnym zostanie przekazane przez Dom Maklerski do wykonania na rynku giełdowym?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
III. Dłużne PW skarbowe lub z gwarancją SP, produkty strukturyzowane z pełną ochroną kapitału.
5. Czy inwestowanie w ww. IF notowane na rynku regulowanym wiąże się z ryzykiem zmienności cen?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
6. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących ww. IF?
Ani razu.
1 - 5 razy.
Powyżej 5 razy.
7. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w ww. IF w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 100 000 zł.
Ponad 100 000 zł.
IV. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
8. Czy podstawowym dokumentem prawnym regulującym funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny wraz z statutem?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
9. Czy fundusz pieniężny charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka niż fundusz hedgingowy?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
10. Czy fundusz stabilnego wzrostu charakteryzuje się większym udziałem akcji niż fundusz akcyjny?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
11. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących funduszy pieniężnych lub obligacyjnych?
Ani razu.
1 - 5 razy.
Powyżej 5 razy.
12. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących funduszy stabilnego wzrostu lub zrównoważonych?
Ani razu.
1 - 5 razy.
Powyżej 5 razy.
13. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących funduszy akcyjnych?
Ani razu.
1 - 5 razy.
Powyżej 5 razy.
14. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub hedgingowych?
Ani razu.
1 - 5 razy.
Powyżej 5 razy.
15. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 100 000 zł.
Ponad 100 000 zł.
V. Dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym: akcje, PDA, certyfikaty inwestycyjne, nieskarbowe dłużne PW (np. oblig.korporacyjne). Produkty strukturyzowane z niepełną ochroną kapitału.
16. Czy akcje gwarantują osiągnięcie zysku?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
17. Czy inwestowanie w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (np. obligacje korporacyjne) wiąże się z takim samym ryzykiem jak inwestowanie w obligacje skarbowe?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
18. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących ww. IF?
Ani razu.
1 - 10 razy.
Powyżej 10 razy.
19. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w ww. IF w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 100 000 zł.
Ponad 100 000 zł.
VI. Niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym: akcje, PDA, certyfikaty inwestycyjne, nieskarbowe dłużne PW (np. oblig.korporacyjne).
20. Czy IF niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na ogół charakteryzują się niską płynnością?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
21. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących ww. IF?
Ani razu.
1 - 10 razy.
Powyżej 10 razy.
22. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w ww. IF w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 100 000 zł.
Ponad 100 000 zł.
VII. Prawa poboru, derywaty (np. opcje, kontrakty terminowe), CFD
23. Czy inwestując w kontrakty terminowe lub CFD można stracić kwotę większą niż pierwotnie zainwestowana?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
24. Czy z kontraktami terminowymi i CFD związany jest mechanizm dźwigni finansowej (tzw. lewar)?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
25. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących derywatów lub praw poboru?
Ani razu.
1 - 10 razy.
Powyżej 10 razy.
26. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących CFD?
Ani razu.
1 - 10 razy.
Powyżej 10 razy.
27. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w ww. IF w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 10 000 zł.
Ponad 10 000 zł.
VIII. Zagraniczne IF.
28. Czy inwestując w IF notowane na rynkach zagranicznych należy liczyć się z ryzykiem walutowym?
Nie.
Tak.
Nie wiem.
29. Jak często w okresie ostatnich 2 lat dokonywał/a Pan/Pani transakcji dotyczących IF notowanych na rynkach zagranicznych?
Ani razu.
1 - 10 razy.
Powyżej 10 razy.
30. Jaką łącznie kwotę zainwestował/a Pan/Pani w IF notowane na rynkach zagranicznych w okresie ostatnich 2 lat?
0 zł.
Poniżej 100 000 zł.
Ponad 100 000 zł.
IX. Ograniczenia inwestycyjne.
31. Do której grupy wiekowej Pan/Pani należy? (osoba fizyczna)/ Przez ile lat zakładają Państwo funkcjonowanie? (podmiot niebędący osobą fizyczną)
Mam mniej niż 67 lat. / Ponad 3 lata.
Mam ponad 67 lat. / Krócej niż 3 lata.
Klient odmówił odpowiedzi na pytania ankiety
Zgadzam się na przekazanie wyniku ankiety w ramach grupy BZWBK