Sztuka inwestowania

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - kilka słów luźnych przemyśleń o Wigu20 na koniec tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza

Patrząc z dalszej perspektywy da się dostrzec małe argumenty za wzrostami. Naturalnie o ile schemat z kresek zostanie zachowany. Jak widać w całej hossi jak na razie mieliśmy do czynienia z 3 ruchami up które zostały skorektowane w dośc podobny sposób. Abstrahując od zniesień oraz zasięgów cenowych i czasowych, chodzi o sam schemat. Jak widać ostatni ruch korekcyjny mógł się zakończyć na obecnych dołach.
Kolejnym ciekawym wnioskiem jest przyspieszanie ruchów: pierwszy trwał mniej więcej 16 miesięcy, drugi 8, ostatni 4. O ile schemat miałby zostać zachowany przed nami szybki ok 2 miesięczny ruch up/down. Zagrożeniem jest kolejna już kopia ruchu - ciężko wykonać czwarty ruch w tym samym stylu w ciągu najbliższych 2 miesięcy Załamanie schematu będzie groziło większym zejściem w dół.

zdrówka
Topix

Ciekawa analiza! Miejsce na analizy w dłuższym terminie.

PS. Ze względu na skrypt ankiety musiałem przesunąć topic do innego działu

Witam,

A może tak ? (nie jestem masterem w EW)
Zamiast 4 i 5 fali, pędzące abc (czy jak to się tam zwie).

Dla mniejszych fal (tych wyżej) już nie poprawiałem literek, dałem tylko krechę oznaczającą korekty.

RM.

mirobe napisał(a):Witam,

A może tak ? (nie jestem masterem w EW)
Zamiast 4 i 5 fali, pędzące abc (czy jak to się tam zwie).

Dla mniejszych fal (tych wyżej) już nie poprawiałem literek, dałem tylko krechę oznaczającą korekty.

RM.

Kiedyś już wpadłem na podobny pomysł
Koncepcja z lutego 2011 post19457.html#p19457
okazuje się być nadal w grze, tyle że z inaczej opisanym falkami.

zdrówka
Topix

topix napisał(a):

mirobe napisał(a):Witam,

A może tak ? (nie jestem masterem w EW)
Zamiast 4 i 5 fali, pędzące abc (czy jak to się tam zwie).

Dla mniejszych fal (tych wyżej) już nie poprawiałem literek, dałem tylko krechę oznaczającą korekty.

RM.

Kiedyś już wpadłem na podobny pomysł
Koncepcja z lutego 2011 post19457.html#p19457
okazuje się być nadal w grze, tyle że z inaczej opisanym falkami.

zdrówka
Topix

Spadło nawet więcej niż o szerokość kanału.

Dwa obrazki odpowiadające na kluczowe pytanie: jak żyć? :) tzn czy to już koniec spadków longterm.
Na obu wykresach interwał miesięczny, na pierwszym niezagrożony trend,
na drugim (zoom optyczny) warto zwrócić uwagę na układ trójkątów będących korektami w trendach korygująych,
jak widać zachowanie jest praktycznie lustrzane, pozostaje czekać na wybicie :)

W wariancie optymistycznym w ramach odbicia w boczniaku można założyć dojście do wszystkim znanego poziomu 2430 pkt na indexie (efekt stycznia?) i stamtąd zejście zapewne skatalizowane jakimś wydarzeniem makro i pompowane rozczarowaniem braku wyjścia wyżej.
Trwałe przekopanie 2430 pkt do góry załamie kreślony wyżej scenario.


zdrówka
Topix

topix napisał(a):Na obu wykresach interwał miesięczny, na pierwszym niezagrożony trend,
na drugim (zoom optyczny) warto zwrócić uwagę na układ trójkątów będących korektami w trendach korygująych,
jak widać zachowanie jest praktycznie lustrzane, pozostaje czekać na wybicie :)

Rzuciło mi się w oczy potwierdzenie powyższych analiz przez niezależne ode mnie źródło :)
http://stooq.pl/af/?id=95681

zdrówka
Topix

topix napisał(a):Rzuciło mi się w oczy potwierdzenie powyższych analiz przez niezależne ode mnie źródło :)
http://stooq.pl/af/?id=95681

zdrówka
Topix

"Wybicie i zamknięcie tygodnia powyżej szczytu z 10. lutego (2401 pkt.) zaneguje formację trójkąta i przekreśli scenariusz spadkowy, otwierając drogę po nowe szczyty"

Ja trzymię długą i czekam na realizację tego scenariusza;] Czyli surowce i emrdżingi w grze, a w USA korekcina.
Może się, kurna, doczekam

Jako że mam kilka chwil wolnych to zerknąłem na wykres instrumentu bazowego, może na początek wnioski - rynek jest słaby
W ciągu ostatniego półrocza w boczniaku mamy 3 megafony, wszystkie bardzo podobne, w każdym po trzech dołkach LL zaliczyliśmy ostatni test dna i mieliśmy mniejszą bądź większą fale up.
Wyjścia można opisać strukturami ABC, z pierwszego wyszliśmy fala A, z drugiego C, z obecnego nie wyszliśmy w ogóle - rynek jest słaby.
Każde kolejne wyjście UP (liczone od końca fali testującej lokalne dno) jest dłuższe i mniej dynamiczne – w sensie nie przechodzi szczytu poprzedzającego je megafonu, (pierwsze trwało miesiąc, drugie dwa miesiące, obecne jak na razie miesiąc i końca nie widać) czyli rynek jest słaby.
Cechą charakterystyczną ostatniego upa jest przekopanie minimum testującego (2246 pkt), ostatnia nadzieją jest obrona wznoszącej kreski (obecnie ok. 2200)
Ale jeśli siłę rynku mielibyśmy rozpatrywać w kategoriach tego co powinniśmy obronić zamiast tego co mamy atakować to wnioski nasuwają się same - rynek jest słaby.

Testowanie kreski na 2200 w obecnej sytuacji wydaje się być nieuniknione, co prawda zgodnie z charakterystyką obecnego ruchu będziemy ratować się rozciągniętymi w czasie ruchami up i nie zwalimy się od razu ale nie ma się co oszukiwać, dziś czas a tym bardziej cena nie gra na korzyść byków.

Ruch down wzmocniony przełamanymi bieżących krótkoterminowych wsparć 2230-40 może być na tyle poważny że 2200 się nie uchowa a wtedy cytując klasyka czeka nas „piękna katastrofa” i widzimy się na kolejnych wsparciach 2100 i 2000 co potwierdzi po czasie powyższe rozważania w świetle których rynek jest słaby.

Moją optykę patrzenia na otaczającą nas długoterminową rzeczywistość zmieni dopiero wyjście ponad 2400 co załamie dotychczasowe negatywne układy techniczne (pierwszą jaskółką będzie przejście 2300 - wygrzebanie górą z ostatniego megafona).

zdrówka
Topix

Dzięki uprzejmości epidot'a mamy ładny aktualny wykres SP500 (weekly).
Co prawda nie jest to W20 ale ostatecznie bez większej lub mnieszej korelacji się raczej nie obejdzie.
W opozycji do "rynek jest słaby", czy tylko ja widzę tu stabilny trend wzrostowy z klasycznym testowaniem przebitego oporu?

Zbliża się koniec półrocza a że z niemałym trudem bronimy tego co jeszcze nie spadło, ustalmy więc dlaczego nie będzie rosło longterm :)

Z poziomu 2900 idziemy ładna kopią poprzedniego ruchu (tego z 4000),
5 czarnych falek down, 3 czerwone korekty up,
proszę nie sugerować się poziomami – zaznaczyłem jedynie strukturę ruchu

Zagrożeniem dla spadków jest fakt że obecna 1 w 5 nie wybiła znaczących minimów ale to nie jest spadek z 4000 na 1200 tylko z 2900 na 1500 :) więc i dynamika może okazać się mniejsza.

Zmianę postrzegania obecnej sytuacji spowoduje dopiero wyjście ponad poziomy zaznaczone strzałką - koniec fali 2 (która to w poprzednim odcinku zatrzymała wzrosty)

Podsumowując:
Aby spadkowa koncepcja się nie zawaliła mamy do góry rezerwy do okolic 2350, natomiast docelowo i tak czekamy na wyłamanie na południe i przejście 2000 w dół, z poziomami docelowymi w okolicach 1500 gdzie aktualnie przebiega 20 letnia linia trendu wzrostowego.

W hosse uwierzę po wyjściu górą z obecnego trójkąta (2350 w górę), a najlepiej przekopaniu 24xx co załamie obowiązujące od dawna oznaczenia spadkowe.

W załączniku Wig20 tygodniowy

zdrówka
Topix

olaf napisał(a):Dzięki uprzejmości epidot'a mamy ładny aktualny wykres SP500 (weekly).

Update sytuacji:

Pojawiła się w sieci analiza techniczna rynku longterm autorstwa T. Gessnera,
od przedstawianego przeze mnie pkt widzenia różni się tym, że opisywany powyżej scenario jest traktowany jako alternatywny. Link poniżej.

Czekając na hossę
Tomasz Gessner - Dom Maklerski BDM - 7 Lipca 2012 13:43
http://stooq.pl/gessner/?type=15&id=100800


zdrówka
Topix

Zamiast czekać na potwierdzenie (każdy mądry po fakcie;) wrzucam przemyślenia dziś, ponieważ pojawia się okazja ładnego zaszorta (naturalnie jeśli koncepcja się sprawdzi) więc palunie na spuście i stopy trzymać blisko :)
Wydaje się, że jesteśmy w kluczowym miejscu dla koniunktury w dłuższej perspektywie. Do wykończenia korekciny w postaci abc brakuje ostatniej 5 w c (ostatni wykres). Z równości 1=5 dopuszczalne jest wyjście na nowe maxy, aczkolwiek chwilowo.
Jeśli koncepcja jest prawidłowa - a jak na razie nie widać żeby nie była ;) to w ciągu najbliższych dni zobaczymy ostatnie podrygi wzrostów – wobec tragicznej aktywności mierzonej obrotami koniec miesiąca powinien sprzyjać wyciągnięciu znikomym nakładem sił i środków.
Na wykresach 2008 i 2012 widać analogię która jak na razie nieźle się sprawdza. Jedynie malkontenci mogą ponarzekać że 4 lata temu wszystko działo się szybciej ;)

Alternatywa od jakiegoś czasu bez zmian:

topix napisał(a):Aby spadkowa koncepcja się nie zawaliła mamy do góry rezerwy do okolic 2350, natomiast docelowo i tak czekamy na wyłamanie na południe i przejście 2000 w dół, z poziomami docelowymi w okolicach 1500 gdzie aktualnie przebiega 20 letnia linia trendu wzrostowego.

W hosse uwierzę po wyjściu górą z obecnego trójkąta (2350 w górę), a najlepiej przekopaniu 24xx co załamie obowiązujące od dawna oznaczenia spadkowe.

zdrówka
Topix

najbliższy tydzień, dwa wydaje się, że da odpowiedź co do przyszłości grajdoła naszego rodzimego,
na razie idzie zgodnie z założeniami z ostatniego wpisu by Topix, ale układ tygodniowy ostatnich świec sprzyja bykom, aczkolwiek nie mam nic na przeciw by następny tydzień zakończył się jakimś fajnym objęciem bessy na Linii Trendu,
cóż, pozostaje czekać na jakieś sygnały słabości, których póki co brak

W mediach wszystko wygląda prowzrostowo ale w końcu „zielona wyspa” zobowiązuje ;) Hossa, sielanka, de skaj is de limit ;) Wydaje się że zbliżyliśmy się do dość kluczowego miejsca z punktu widzenia dalszej koniunktury. Rzekłbym: wóz albo przewóz :)

Trzymajmy się kresek.
Pojawiają się argumenty w świetle których indeks szerokiego rynku WIG wybił nowe maxy, ok z tym że od roku idziemy w delikatnym wzrostowym kanale więc argument wymaga potwierdzenia wybiciem do góry a zejście w dół tylko potwierdzi boczniak.
Z drugiej strony Wig20 nadal idzie w boczniaku (odcięcie dywidend) i dopiero przekopanie zaznaczonego na czerwono 2452,41 da nadzieję na coś więcej.

W świetle powyższego do momentu wyjścia z jednego i drugiego (potwierdzenie) kanału nie popadałbym w skrajny optymizm.

Z powodów jak wyżej nadal uważam że miejsce w którym jesteśmy jest okazją na dłuższą niż kilka sesji esę, (z bliskim stopem bo naturalnie mogę się mylić) jeśli nie pod bezzsę, to pod korekcinę ostatnich fajerwerków.

Patrząc na drukarnie dookoła nie wykluczam szans na wejście na ścieżkę dłuższego i wiekszego wzrostu na fali wrzucenia ochłapów i resztek z rynków rozwiniętych na niedorozwinięte, chociaż na chwilę obecną to wszystko wydaje się pompowaniem balonika który prędzej czy później pęknie z wielkim hukiem.

Na wykresach Wig i Wig20 w interwale tygodniowym.

zdrówka
Topix

Co mówi klinik pod oporami przy braku pieniędzy na rynku?
Co mówi dystrybucja gorącego kartofla na lokalnych maxach? - czarne prostokąty na wykresie.
Ponad rok konsolidacji i nie wybiło tylko ledwo przekopało pierwszy opornik zatrzymując się przy kolejnym i nie dochodząc do najważniejszego - czerwone kreski.
Próby czarowania hossy na marnym obrocie w kluczowym miejscu to prosta droga do katastrofy.
Ceny klozet – wygrzebanie się ponad 2450 da HH i pozwoli spać spokojnie (przynajmniej przez jakiś czas ;) zejście pod 2350 pkt zmaterializuje wyjście z klinika dołem, zamknie lukę hossy i wykreśli LL - wtedy droga na dół stoi otworem.

Na wykresie Wig20 eod

zdrówka
Topix

Na WIG i na serii Z mamy jeszcze do domknięcia (?) lukę z 11.06.12.
Na WIG20 nie.
Może tam polecimy?

bocian napisał(a):Naprawdę kto by pomyślał, że rynki będą tak oderwane od rzeczywistości. Produkcja przemysłowa spada, bezrobocie rośnie, a giełda w górę.

No ale tak na zdrowy rozum, to co w zasadzie "rynki/giełdy" mają z tym wspólnego?

Na chwilę obecną sądzę, że po obronie okolic 2400 (nadal lecimy w kanałku) ostatnie szczyty na 2635 są w zasięgu. Ewentualne wygrzebanie się dołem z kanałku to prosta droga do testu ostatnich minimów day i wtedy zapewne niżej - dopóki kanał się trzyma to patrzymy w górę na 2634,18 pkt.


Alternatywą na tygodniu jest 2940 :) Jak widać z obu pkt widzenia utrzymanie okolic 2400 jest dość istotne dla dalszej koniunktury longterm.




zdrówka
Topix